Privatkundenberater (w/m/d) Bank Region Sursee

Sei es bei der Wahl der passenden Anlagelösung oder das Finanzieren ihres Eigenheims: Du stehst unseren Kundinnen und Kunden bei der Verwirklichung ihrer Träume zur Seite. Hab ein offenes Ohr für ihre Bedürfnisse, versetz dich in ihre Lebenslage und finde so die optimale Lösung – persönlich und partnerschaftlich. Dabei kannst du aus unserem breiten Angebot aus Versicherung und Bank das Beste kombinieren.

• Du begleitest unsere Kundinnen und Kunden im individuellen Privatkundensegment kompetent und bedürfnisgerecht in den Themenbereichen Liquiditätsmanagement, Vorsorge, Vermögen und Finanzieren. Versicherungsdienstleitungen und Services aus unseren Partnerschaften integrierst du in deine Gesamtberatung und dies immer in engem Zusammenspiel mit deinen Kolleginnen und Kollegen der Bank und der Versicherung.
• Du setzt die im Team definierte Marktbearbeitung mit viel Energie und Leidenschaft konsequent um; dies in der Region zwischen Aarau und Luzern.
• Du entwickelst in Zusammenarbeit mit der Versicherung ein eigenes bestehendes Kundenbuch. 
• Du erkennst Potenziale, die du selber ausschöpfst oder auch zur weiteren Betreuung an unsere Private Banker weitergibst.

Du bist diese gewisse Kombi aus Verkaufstalent, offenem Ohr und Zahlenmensch. Du denkst analytisch, kannst dich auch in komplexe Situationen reindenken und deine Lösungen überzeugend vertreten. Sei dir bewusst, dass du das Gesicht unseres Bankings bist: Du bringst Leidenschaft, Mut, Disziplin und Appetit für Neues mit – den Rest bringen wir dir bei.  
Wir bei Helvetia glauben fest daran, dass wir bessere Lösungen finden, wenn wir uns vernetzen. Deshalb wirst du eng mit deinen Kolleginnen und Kollegen aus der Versicherung und aus der Bank zusammenarbeiten.

• Abgeschlossene Bankausbildung und/oder Weiterbildung im Bank- oder Finanzwesen 
• Betriebswirtschaftliche Weiterbildung von Vorteil, z. B. Höhere Fachschule für Wirtschaft oder Fachhochschule
• Mindestens 3-5 Jahre Erfahrung in der Beratung im Banken- oder Finanzbereich
• SAQ-Zertifizierung (Profil Individualkundenberater)
• Reisebereitschaft: Du triffst dich mit Kolleginnen und Kollegen sowie der Kundschaft auf den verschiedenen Agenturen oder zu Hause bei den Kundinnen und Kunden
• Vernetzung in der Region: Dein Beziehungsnetz in der Region hilft dir
• Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise in der deutschen Sprache