Immobilienbewirtschaftung / Hypotheken / Makler ,Kundenberatung – Vertrieb,Kundendienst / Servicecenter

Spezialist Vorsorge, Vermögen & Eigenheim im Innendienst (w/m/d) Teilzeit/Vollzeit

Pensum: 50-100% | Arbeitsort Rheinfelden oder Frick Arbeitsort: Generalagentur Fricktal Erfahrungsgrad: Mit Berufserfahrung FlexOffice: vor Ort

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Was du bewirkst

Fachliche Unterstützung unserer Beraterinnen und Berater in den Bereichen Eigenheim, Vorsorge und Vermögen.
Durchführung von Vorsorgeanalysen sowie Vorbereitung von Beratungsunterlagen und Kundenpräsentationen.
Unterstützung bei komplexen Kundenfällen rund um Pensionierung, Finanzplanung, Wohneigentum und Vermögensaufbau.
Qualitätsprüfung von Finanz-, Vorsorge- und Eigenheimlösungen im Vier-Augen-Prinzip.
Bearbeitung und Koordination von Leads sowie Sicherstellung eines professionellen Lead-Controllings.
Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Schulungen sowie Förderung des Wissenstransfers innerhalb der Generalagentur Fricktal.
Prüfung und Verarbeitung von Anträgen sowie administrative Unterstützung im Tagesgeschäft.
Mitarbeit bei Marktbearbeitungsmassnahmen, Kundenanlässen und Kampagnen.

Was du mitbringst

Mehrjährige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsumfeld, vorzugsweise im Bankbereich, sowie fundierte Kenntnisse in Finanzierung und privater Vorsorge.
Eine abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner:in.
Erfahrung rund um Hypotheken und Finanzierung Eigenheim
Freude daran, komplexe Kundensituationen zu analysieren und individuelle Lösungen in den Bereichen Vorsorge, Vermögen und Eigenheim zu entwickeln.
Eine selbstständige, qualitätsbewusste und lösungsorientierte Arbeitsweise kombiniert mit ausgeprägter Kunden- und Dienstleistungsorientierung.
Kommunikationsstärke, ein sicheres Auftreten sowie die Fähigkeit, andere durch dein Fachwissen zu unterstützen und zu begeistern.

Dein Kontakt

Ilse HaslerHead Recruiting Sales & NextGeneration
+41 58 280 1809

Was wir bieten

FlexOffice

Flexibles Arbeiten im Büro, von zu Hause oder unterwegs

Versicherungs & Vorsorgelösungen

Rabatte auf Versicherungs- und Vorsorgelösungen

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Aus- und Weiterbildung

Attraktive Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für deine persönliche Entwicklung

Altersvorsorge

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Ilse Hasler

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Zusammenarbeit, die etwas bewegt

Wir glauben an Zusammenarbeit auf Augenhöhe, gegenseitiges Vertrauen und Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Unterschiedliche Perspektiven helfen uns, bessere Lösungen zu entwickeln - für unsere Kundinnen und Kunden genauso wie für uns als Team.

Über 100 Berufe - entdecke die Berufsvielfalt bei Helvetia

Dass bei Helvetia nicht nur Kundenberater und Kundenberaterinnen anzutreffen sind, ist klar. Trotzdem erstaunt es, dass mehr als 100 Jobs gezählt werden. Im Beitrag erzählen zwei Mitarbeitende, wie Chemie und Kunst als Berufsfelder zu Helvetia passen.

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