Flex Office
20% FlexOffice /
Esther GlutzHR Business Partnerin
+41 58 285 3807
Für diese Stelle können wir keine Bewerbungen über Personalvermittlungen berücksichtigen.
Deine Verantwortung
- Du betreust und berätst unsere Private Banking Kundinnen und Kunden ganzheitlich und bedürfnisorientiert und positionierst dich als vertrauensvolle Ansprechperson in allen Finanzfragen. Dabei unterstützt du sie bei der Gestaltung ihrer finanziellen Zukunft und empfiehlst passende Anlage- und Vorsorgelösungen.
- Du analysierst die Bedürfnisse deiner Kundinnen und Kunden unter Berücksichtigung ihrer individuellen Wünsche, Ziele und Lebenssituationen. Bei Bedarf arbeitest du eng mit internen Spezialistinnen und Spezialisten zusammen und entwickelst passende Anlagelösungen.
- Gemeinsam mit internen Spezialistinnen und Spezialisten erarbeitest du individuelle Anlage-, Vorsorge-, Finanzierungs- und Nachfolgekonzepte.
- Du gewinnst aktiv neue Private Banking Kundinnen und Kunden und entwickelst dein Kundenportfolio im Anlagebereich kontinuierlich weiter.
- Du erkennst zusätzliche Beratungsmöglichkeiten und nutzt diese gezielt durch aktives Cross-Selling. Dabei berätst du deine Kundinnen und Kunden umfassend zu Bank- und Versicherungsprodukten.
- Du beobachtest die Entwicklungen an den Finanzmärkten und besprichst diese regelmässig mit deinen Kundinnen und Kunden.
- An Kundenanlässen repräsentierst du unser Private Banking nach innen und aussen.
Deine Qualifikation
- Du verfügst über mehrjährige Erfahrung in der Betreuung und Beratung von Private Banking Kundinnen und Kunden.
- Du hast eine abgeschlossene Bankausbildung sowie eine Weiterbildung, zum Beispiel Finanzplaner:in mit eidgenössischem Fachausweis oder einen Bachelor in Banking and Finance.
- Du bist eine empathische und authentische Persönlichkeit und verstehst es, unseren Private Banking Kundinnen und Kunden in unterschiedlichen Lebenssituationen ein überzeugendes Kundenerlebnis zu bieten.
- Du bist eine engagierte, unternehmerisch denkende und integre Persönlichkeit mit hohen Qualitätsanspruch und ausgeprägter Kundenorientierung.
- Dein Teamgeist sowie dein sicheres und gewinnendes Auftreten runden dein Profil ab.
Dein Kontakt
Esther GlutzHR Business Partnerin
+41 58 285 3807
Deine Führungskraft
Dein Kontakt
Esther GlutzHR Business Partnerin
+41 58 285 3807
Für diese Stelle können wir keine Bewerbungen über Personalvermittlungen berücksichtigen.
Arbeiten bei Helvetia
Das Team Helvetia ist gemeinsam da, wenn es drauf ankommt. Wir sind Menschen, auf die man sich verlassen kann. Die einander unterstützen und sich füreinander einsetzen. Die einander fordern und fördern. Die begeistern und sich begeistern lassen. So gestalten wir gemeinsam die Zukunft. &Los!
Arbeiten bei Helvetia bedeutet: &Los.
Was uns auszeichnet
