Banque,Conseil à la clientèle – Vente

Expert (tous genres) en planification financière - Région Fribourg - Temps partiel ou temps plein

Taux d'occupation: 50-100% Lieu de travail: Agence générale Fribourg Niveau d'expérience: Avec expérience professionnelle FlexOffice: sur place

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En tant qu'Expert.e en prévoyance et patrimoine, tu es un véritable partenaire commercial de notre force de vente. Grâce à ton expertise, tu accompagnes les conseillères et conseillers en assurance dans le développement de leurs affaires, réalises des planifications retraite personnalisées et contribues activement à la croissance du chiffre d'affaires en prévoyance et patrimoine. Tu interviens aussi bien auprès de notre clientèle que sur le terrain avec nos équipes afin de transformer les opportunités en succès.

Ce que tu apportes

Expertise métier : Grâce à ton expérience dans le conseil en assurances, avec une spécialisation en prévoyance et en finances, tu maîtrises parfaitement le secteur et ses produits. Tu conseilles nos clientes et clients, élabores des plans financiers et de retraite, accompagnes et formes nos conseillères et conseillers à la clientèle, animes des formations et es la personne de référence pour toutes les questions liées à la prévoyance.
Analyse du marché :Tu réalises des analyses de marché et développes des stratégies de prospection afin d'identifier et de saisir les opportunités de développement dans les domaines de la prévoyance et de la finance.
Développement de l'activité Prévoyance et Finance :Tu participes dès le départ à la création et au développement de notre activité autour des solutions d'assurance et bancaires (par exemple la gestion de patrimoine ou les fonds de placement) dans les domaines de la prévoyance et du patrimoine. Tu es également responsable de la planification des actions marketing, de leur mise en œuvre ainsi que du suivi des résultats.
Développement des relations :Tu entretiens des relations étroites avec les conseillères et conseillers à la clientèle que tu accompagnes, les soutiens dans leur réussite et développes activement ton réseau au sein d'Helvetia ainsi que sur le marché.
Travail d'équipe : En tant que membre de notre communauté d'experts en prévoyance et patrimoine, tu contribues activement au développement des compétences techniques et commerciales de ces domaines au sein d'Helvetia.

Ton profil

Expertise professionnelle : Tu es titulaire, au minimum, du Brevet fédéral de conseiller financier ou d'une formation équivalente.
Esprit entrepreneurial : Tu es enthousiaste, tu sais transmettre ton énergie et tu apprécies les défis liés à la création et au développement d'une activité. Tu aimes collaborer avec des interlocuteurs variés.
Excellentes compétences en communication : Tu es à l'aise dans les échanges et sais expliquer des sujets complexes de manière simple et accessible.
Esprit analytique : Tu as une affinité avec les chiffres, une vision globale des enjeux ainsi qu'un excellent sens de l'organisation et de la planification.
Orientation clientèle : La satisfaction de tes clientes et clients est au cœur de tes priorités et tu mets tout en œuvre pour répondre au mieux à leurs besoins.
Tu disposes d'un solide réseau professionnel sur Fribourg ou souhaites le développer activement sur les cantons de Neuchâtel et du Jura.

Ton contact

Magali KnoflachRecruiting Partner
+41 58 285 7639

Ce que nous proposons

Assurance vieillesse

Prestations supérieures à la moyenne en matière de prévoyance vieillesse

Programme d'actions

Achat d’actions à des conditions préférentielles

Rabais de flotte

Des conditions avantageuses pour l’achat ou le leasing de véhicules

Promotion de la santé

Une offre vaste pour la promotion de la santé

Formation et perfectionnement

Des possibilités attractives de formation et de perfectionnement pour ton développement personnel

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Pour ce poste, nous ne pouvons pas examiner les candidatures par l'intermédiaire d'agences de recrutement.

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Une collaboration qui fait progresser

Nous croyons en une collaboration d'égal à égal, impliquant une confiance mutuelle, avec des personnes qui veulent prendre des responsabilités. La diversité des points de vue nous aide à trouver de meilleures solutions, tant pour notre clientèle qu'au sein de nos équipes.

Gianluca donne cinq conseils pour réussir au service externe.

Gianluca Lombardi est un excellent conseiller clients chez Helvetia – et ce n'est pas un hasard. Il résume ses expériences et son savoir-faire en matière de conseils aux clients et de vente de solutions d'assurance en cinq conseils intéressants, qui pourront être autant utiles aux conseillers existants qu'aux novices.

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