Assurance vieillesse
Prestations supérieures à la moyenne en matière de prévoyance vieillesse
Conseil à la clientèle – Vente
Expert (tous genres) en prévoyance et patrimoine - Canton de Vaud - temps plein ou partiel
Postuler maintenantEnsemble, redéfinissons les normes et façonnons l'avenir: chez nous, ton rôle ne se limite pas à traiter des tâches. Tu travailles avec des personnes qui assument des responsabilités, portées par de grandes ambitions, et qui ont le courage d'explorer de nouvelles voies. Chez nous, tu trouveras un environnement où la confiance et les performances vont de pair. Ici, nous comptons sur toi pour nous apporter tes idées, prendre des initiatives et contribuer activement. Tu as ainsi la possibilité de faire vraiment bouger les choses pour notre clientèle, ton équipe et ton développement personnel.
Ce que tu apportes
- Développement commercial: Tu accompagnes les conseillères et conseillers lors de rendez-vous clients, identifies les opportunités d'affaires et participes activement à la conclusion de dossiers complexes en prévoyance.
- Planification retraite: Tu réalises des analyses complètes de prévoyance et des planifications retraite personnalisées. Tu proposes des solutions adaptées aux objectifs de chaque cliente et client en tenant compte des aspects fiscaux, patrimoniaux et successoraux.
- Expertise technique: Tu es la personne de référence pour les questions les plus techniques liées à la prévoyance privée et professionnelle ainsi qu'au patrimoine. En étroite collaboration avec le spécialiste technique prévoyance de ton agence, tu analyses les dossiers complexes, identifies les solutions les plus adaptées et apportes un soutien de haut niveau aux équipes commerciales.
- Accompagnement et formation: En binôme avec le spécialiste technique prévoyance de ton agence, tu accompagnes les conseillères et conseillers dans le développement de leurs compétences, les soutiens lors de rendez-vous clients et animes des formations afin de renforcer leur expertise, leur autonomie et leur développement commercial dans les domaines de la prévoyance et du patrimoine.
- Développement du marché: Tu développes ton réseau professionnel, identifies de nouvelles opportunités commerciales et contribues activement au développement des activités d'Helvetia sur le canton de Vaud.
- Collaboration: En tant que membre de notre communauté d'experts, tu contribues au partage des connaissances, à l'amélioration continue de nos pratiques et au développement commercial de la région.
Ton profil
- Tu es titulaire, au minimum, du Brevet fédéral de conseiller financier ou d'une formation équivalente.
- Tu bénéficies de plusieurs années d'expérience dans le conseil en prévoyance, financement et planification retraite.
- Tu maîtrises les domaines de la prévoyance privée et professionnelle, de la fiscalité, du patrimoine et du financement.
- Tu apprécies autant le développement commercial que l'accompagnement et le coaching de conseillères et conseillers.
- Tu possèdes un excellent sens de la communication et sais vulgariser des sujets complexes.
- Tu fais preuve d'un fort esprit entrepreneurial et es orienté.e résultats.
- Tu places la satisfaction de la clientèle au cœur de tes priorités.
- Tu souhaites idéalement travailler à 100%.
- Tu parles couramment le français et, idéalement, tu disposes de bonnes connaissances en allemand.
- Tu disposes d'un solide réseau professionnel sur le canton de Vaud ou tu souhaites le développer activement.
Ton contact
Ana GlaserRecruiting Partner
+41 58 285 6368
Ce que nous proposons
Programme d'actions
Achat d’actions à des conditions préférentielles
Rabais de flotte
Des conditions avantageuses pour l’achat ou le leasing de véhicules
Promotion de la santé
Une offre vaste pour la promotion de la santé
Formation et perfectionnement
Des possibilités attractives de formation et de perfectionnement pour ton développement personnel
Cela te semble être l’environnement qu’il te faut?
Postuler maintenantUne collaboration qui fait progresser
Nous croyons en une collaboration d'égal à égal, impliquant une confiance mutuelle, avec des personnes qui veulent prendre des responsabilités. La diversité des points de vue nous aide à trouver de meilleures solutions, tant pour notre clientèle qu'au sein de nos équipes.
