Flex Office
40% FlexOffice /
Esther GlutzHR Business Partnerin
+41 58 285 3807
Für diese Stelle können wir keine Bewerbungen über Personalvermittlungen berücksichtigen.
Deine Verantwortung
- Selbständige Erarbeitung von anspruchsvollen, komplexen strategischen Finanzplanungen für Kunden und Mitarbeitende der Bank sowie der Versicherung gegen Honorar, inklusive Führung der damit zusammenhängenden Kundengespräche
- Qualitätssicherung im Team
- Unterstützung der Kundenberatenden bei der Akquisition von potenziellen Finanzplanungskunden und bei der Umsetzung der konkret definierten Massnahmen aus den Finanzplanungen
- Fachliche Unterstützung der Kundenberatenden
- Aktive Promotion der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Helvetia
- Referate an regelmässig stattfindenden Kundenanlässen zum Thema «Pensionierungsplanung», inklusive Anlassplanung und Organisation sowie Betreuung und Akquisition der Teilnehmenden
- Application Owner des Beratungstools inklusive aktive Mitwirkung zur Verbesserung und Weiterentwicklung
- Aktive Mitarbeit zur Weiterentwicklung der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Bank und Versicherung
Deine Qualifikation
- Abgeschlossene Bankausbildung oder Studium im Finanzbereich
- Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, CFP® oder vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige, fundierte Berufserfahrung (mind. 5–10 Jahre) in der Finanzplanung oder Vermögensberatung
- Ausgeprägte Fachkenntnisse in den Bereichen Anlagen, Steuern, Vorsorge, Finanzierung und Nachlassplanung von komplexen Sachverhalten (bspw. Unternehmensnachfolge)
- Erfahrung im Umgang mit anspruchsvollen vermögenden Kundinnen und Kunden
- Starkes analytisches Denken und unternehmerisches Handeln
- Hohe Kundenorientierung, Vertrauenswürdigkeit und Diskretion
- Sehr gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
- Selbständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
Dein Kontakt
Esther GlutzHR Business Partnerin
+41 58 285 3807
Deine Führungskraft
Dein Kontakt
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Arbeiten bei Helvetia
Das Team Helvetia ist gemeinsam da, wenn es drauf ankommt. Wir sind Menschen, auf die man sich verlassen kann. Die einander unterstützen und sich füreinander einsetzen. Die einander fordern und fördern. Die begeistern und sich begeistern lassen. So gestalten wir gemeinsam die Zukunft. &Los!
Arbeiten bei Helvetia bedeutet: &Los.
Was uns auszeichnet
