Flex Office
40% FlexOffice /
Petra Fässler WältiHR Business Partnerin
+41 58 285 3570
Für diese Stelle können wir keine Bewerbungen über Personalvermittlungen berücksichtigen.
Deine Verantwortung
- Zentrale Schnittstelle zwischen Vertrieb, Investment Center und operativen Einheiten und stellst eine qualitativ hochwertige Umsetzung im Anlagegeschäft sicher.
- Operative Vorbereitung und Unterstützung von Advisory‑Leistungen (z. B. Depotanalysen, Anlagevorschläge, Offerten).
- Valorenbewirtschaftung sowie Unterstützung bei Portfolio‑ und Mandatsanpassungen.
- Sicherstellung und Kontrolle der operativen Trading‑Abwicklung (inkl. Capital Calls, Devisengeschäfte und Handelskontrollen).
- Administrative und operative Unterstützung bei der Betreuung von institutionellen und EVV‑Kunden (z. B. Vertragswesen, Dokumentenbewirtschaftung, e‑Banking, Nachidentifikationen, Bestätigung Geschäftsbeziehung).
- Konsolidierung und strukturierte Weitergabe von Feedback und Bedürfnissen aus dem Vertrieb.
- Sicherstellung einer konsistenten, einheitlichen Kommunikation gegenüber Kunden, Vertrieb und relevanten Stakeholdern.
Deine Qualifikation
- Diese Rolle erfordert fundiertes Fachwissen im Anlageumfeld und ein klares Verständnis der operativen Abläufe.
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Bank‑ oder Finanzumfeld, Weiterbildungen von Vorteil.
- Mehrjährige Berufserfahrung im Banking, idealerweise im Investment‑, Advisory‑, Middle‑ oder Back‑Office.
- Sicheres Verständnis von Advisory‑, Portfolio‑ und Trading‑Prozessen.
- Strukturierte, selbstständige und proaktive Arbeitsweise mit hohem Qualitäts‑ und Verantwortungsbewusstsein.
- Ausgeprägte Dienstleistungs‑ und Serviceorientierung sowie hohe Kommunikations‑ und Koordinationsfähigkeit.
- Sehr gute Deutschkenntnisse, Französischkenntnisse und weitere Sprachen von Vorteil.
- Avaloq‑Kenntnisse sehr erwünscht.
Dein Kontakt
Petra Fässler WältiHR Business Partnerin
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Deine Führungskraft
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Arbeiten bei Helvetia
Das Team Helvetia ist gemeinsam da, wenn es drauf ankommt. Wir sind Menschen, auf die man sich verlassen kann. Die einander unterstützen und sich füreinander einsetzen. Die einander fordern und fördern. Die begeistern und sich begeistern lassen. So gestalten wir gemeinsam die Zukunft. &Los!
Was uns auszeichnet
