Kundenberatung – Vertrieb

Lead Expert Finanzplanung, Vorsorge & Vermögen (w/m/d) Teilzeit/Vollzeit

Pensum: 50-100% Arbeitsort: Hauptsitz Basel Erfahrungsgrad: Mit Berufserfahrung FlexOffice: vor Ort

Gemeinsam neue Massstäbe setzen und die Zukunft gestalten – das bedeutet für uns mehr, als Aufgaben einfach abzuarbeiten. Hier arbeitest du mit Menschen zusammen, die Verantwortung übernehmen, hohe Ansprüche haben und den Mut mitbringen, neue Wege zu gehen. Bei uns findest du ein Umfeld, in dem Vertrauen und Leistung Hand in Hand gehen und deine Ideen, deine Initiative und dein Beitrag zählen. So hast du die Möglichkeit, wirklich etwas zu bewegen für unsere Kundinnen und Kunden, dein Team und deine persönliche Entwicklung.

Was du bewirkst

Fachliche Befähigung und Coaching des Aussendienstes in den Themen Finanzplanung, Vorsorge und Vermögen in der Region Ostschweiz
Sparringspartner:in für Vertrieb, Generalagenturen und Expertenrollen bei fachlichen Fragestellungen sowie bei komplexen Kundenfällen
Fachliche Führung und Weiterentwicklung der Expertenrollen im Bereich Finanzplanung sowie Betreuung der entsprechenden Hives (Expertenteams)
Planung und Durchführung von Schulungen, Weiterbildungen und Zertifizierungen in Zusammenarbeit mit der Vertriebsakademie
Sicherstellung einer hohen Beratungsqualität durch Weiterentwicklung von Beratungsprozessen, Qualitätsstandards und Beratungs- sowie Planungstools
Mitwirkung bei Produkteinführungen und Vertriebsinitiativen sowie Mitarbeit in bereichsübergreifenden Projekten mit Vertrieb
Zusammenarbeit mit Asset Management, Bank und weiteren Schnittstellen
Tätigkeiten als Referent:in bei Kundenveranstaltungen sowie Organisation und Durchführung von Community Events für Finanzplanungsexpertinnen und -experten

Was du mitbringst

Fundiertes Fachwissen in Finanzplanung, Vorsorge und Vermögensberatung
Ausbildung zum Finanzberater:in IAF, Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis oder vergleichbare Qualifikation
Erfahrung im konzeptionellen und strategischen Arbeiten sowie in der strukturierten Aufbereitung und Präsentation komplexer Fachthemen (inkl. PowerPoint)
Sehr gutes Verständnis der Beratungs-, Akquisitions- und Abschlussprozesse im Vertrieb
Erfahrung in Schulung, Coaching und/oder der Vermittlung komplexer Fachthemen
Gute Kenntnisse von Beratungs- und Planungstools sowie von digitalen Beratungsansätzen im Vertrieb
Hohe Fach-, Qualitäts- und Umsetzungsorientierung sowie sicheres Auftreten im Umgang mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen
Deutsch und Italienisch fliessend, Französisch von Vorteil

Dein Kontakt

Jacqueline FiegeleRecruiting Partner
+41 58 280 5412

Was wir bieten

FlexOffice

Flexibles Arbeiten im Büro, von zu Hause oder unterwegs

Versicherungs & Vorsorgelösungen

Rabatte auf Versicherungs- und Vorsorgelösungen

Ferienkauf

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Aus- und Weiterbildung

Attraktive Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für deine persönliche Entwicklung

Altersvorsorge

Überdurchschnittliche Leistungen in der Altersvorsorge

Hast du noch Fragen?

Für diese Stelle können wir keine Bewerbungen über Personalvermittlungen berücksichtigen.

Deine Ansprechperson

Jacqueline Fiegele

Recruiting Partner
+41 58 280 5412

Deine Führungskraft

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Zusammenarbeit, die etwas bewegt

Wir glauben an Zusammenarbeit auf Augenhöhe, gegenseitiges Vertrauen und Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Unterschiedliche Perspektiven helfen uns, bessere Lösungen zu entwickeln - für unsere Kundinnen und Kunden genauso wie für uns als Team.

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